گریس لین

مین‌لی نزدیک کوه بی‌ثمر در روستایی فقیر زندگی می‌کند. سال‌هاست که روستا رنگ خوشبختی ندیده است. مین‌لی در مزرعه کار می‌کند و تنها دلخوشی‌اش قصه‌هایی است که پدرش برای او می‌گوید. پیرمرد قصه‌های پدر، جواب همه سوالات را می‌داند. مین‌لی تصمیم می‌گیرد پیرمرد را پیدا کند…

ماه از آسمان دهکده گم شده است، اما غیر از رندی هیچ کس به این موضوع اهمیت نمی دهد. پسر جوان از خانه فرار کرده و خدمتکار مهانخانه ی دهکده است. اگر چه از او کمکی برنمی آید، مشکلات اهالی عجیب و غریب دهکده برایش اهمیت دارند:
پسر  مهمانخانه دار کجا رفته؟ چرا ارباب چاو و بیوه یان مدام با هم دعوا می کنند؟ و چطور آقای شان نمی فهمد که حیوان دست آموزش وزغ است یا خرگوش؟
تا اینکه روزی بانویی مرموز با کوله باری از قصه از راه می رسد و راهی تازه در زندگی رندی باز می کند.