مرغابی

گرگ بدجنس فکر می‌کند که از همه زیباتر است. او در جنگل به راه می‌افتد و از «شنل قرمزی»، «سه بچه خوک»، «هفت کوتوله»، «سفید برفی» و بچه اژدها می‌پرسد که چه کسی از همه زیباتر است. همه از ترس او را زیباترین می‌نامند به جز بچه اژدهای شجاع. او لباس زیبای گرگ بدجنس را با نفس آتشینش می‌سوزاند و از او می‌خواهد که مزاحم بازی او و پرنده‌ها نشود.