نافرمانی و لجبازی

جو مالونی پسر متفاوتی است. مادرش ازاو می‌خواهد یک مرد باشد، اما او نمی‌تواند، اولیای مدرسه از او می‌خواهند فرار از مدرسه را ترک کند و او نمی‌تواند. دوست او استنی مول، می‌خواهد به او کشتن را بیاموزد و او نمی‌تواند چنین چیزی را یاد بگیرد. ذهن و فکر جو جای دیگر است: به مخلوقات عجیب غریبی که در اطراف خود می‌بیند، به صدای آوازها و پچ پچ هایی که می‌شنود. همه جو ملانی را مسخره می‌کنند وبه او می‌خندند. سپس ببری از راه می‌رسد و او را به درون شب هدایت می‌کند، از این به بعد دنیای جو ملانی رنگ دیگری به خود می‌گیرد.